Dịch vụ ngân hàng đầu tư

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
Với Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, Mạng lưới kết nối rộng với các nhà đầu tư và định chế tài chính trong và ngoài nước cũng như hiểu biết sâu sắc về thị trường và pháp luật Việt Nam, Chúng tôi luôn đồng hành và cam kết cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ tài chính phù hợp, chất lượng trong lĩnh vực Ngân hàng đầu tư.

DỊCH VỤ THỊ TRƯỜNG VỐN (ECM)
-  Tư vấn tìm kiếm Nhà đầu tư, Đối tác chiến lược;
-  Tư vấn phát hành chứng khoán:
       + Tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
       + Tư vấn phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO);
       + Tư vấn phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng;
       + Tư vấn phát hành để hoán đổi cổ phần/nợ;
       + Tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
       + Tư vấn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
       + Tư vấn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
-  Đại lý phát hành cổ phiếu;
-  Bảo lãnh phát hành cổ phiếu;
-  Tư vấn đăng ký, lưu ký cổ phiếu;
-  Tư vấn niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu;
-  Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp; 
-  Tư vấn hồ sơ và tổ chức bán đấu giá cổ phần.

DỊCH VỤ THỊ TRƯỜNG NỢ (DCM)
-  Tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ;
-  Tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu ra công chúng;
-  Đại lý phát hành trái phiếu;
-  Bảo lãnh phát hành trái phiếu;
-  Đại diện người sở hữu trái phiếu;
-  Tư vấn hồ sơ đăng ký, lưu ký và đăng ký niêm yết/giao dịch trái phiếu.

TƯ VẤN MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP (M&A)
-  Tư vấn chiến lược và phương án M&A;
-  Tìm kiếm và sàng lọc các công ty mục tiêu/đối tác tiềm năng;
-  Xây dựng hồ sơ giới thiệu doanh nghiệp (IM), mô hình tài chính và các tài liệu pháp lý cần thiết cho hoạt động M&A;
-  Định giá doanh nghiệp;
-  Thẩm định chuyên sâu (DD): rà soát pháp lý, tài chính, thuế, thương mại, hoạt động kinh doanh để phát hiện rủi ro;
-  Hỗ trợ đàm phán điều khoản giao dịch, giá cả với các bên liên quan;
-  Hồ trợ soạn thảo hợp đồng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý;
-  Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục sau M&A.

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
-  Tư vấn tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp;
-  Tư vấn quản trị doanh nghiệp;
-  Tư vấn đại chúng hóa;
-  Tư vấn hoạt động công bố thông tin của công ty đại chúng.